DeepSeek渗入各行各业，为何最利好云计算板块？

云计算ETF（159890）在连续上涨后出现盘中回调，但整体仍处于较强趋势。随着DeepSeek打破大模型成本壁垒，资金对人工智能题材的关注转向AI应用爆发式发展，特别是云计算市场规模预期大幅提升。预计2024年至2030年全球整体云计算市场规模年复合增长率为16.8%，AI云的为34%。至2030年，AI云将占全球云计算的1/4。智能算力占比将从2023年的25%提升至2025年的35%，利好AI云服务和算力基础设施相关企业。