淮河能源：中信证券股份有限公司关于上海证券交易所《关于淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》之回复报告之专项核查意见（修订稿）

淮河能源拟通过发行股份及支付现金方式购买控股股东淮南矿业旗下的电力集团资产，该交易构成关联交易。交易旨在实现煤电一体化协同、地域协同、管理协同和技术协同，提升公司资产规模与质量，减少同业竞争。标的公司电力集团主营业务为火力发电及新能源发电，并拥有顾北煤矿等资产。本次交易完成后，公司关联交易将增加，且未将朱集东矿注入上市公司。独立财务顾问中信证券对交易所的审核问询函进行了回复，详细说明了交易的必要性、评估方法、关联交易、客户集中度等问题，并认为交易有助于提高上市公司质量。