淮河能源：淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）

淮河能源（股票代码：600575）拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业持有的淮河能源电力集团有限责任公司89.30%股权，交易价格为116.94亿元。本次交易构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市。交易完成后，上市公司总股本将增至71.67亿股，淮南矿业及其一致行动人持股比例将提升至80.08%，仍为控股股东，实际控制人未变。标的资产电力集团主营业务为火力发电和新能源发电，并拥有一座配套煤矿，与上市公司现有业务高度协同。本次交易将显著提升上市公司资产规模、营业收入和净利润水平，备考数据显示2024年度归属于母公司所有者的净利润将从8.58亿元增至17.93亿元，基本每股收益从0.22元提升至0.25元。交易包含业绩承诺和补偿安排，对顾北煤矿采矿权资产进行盈利预测补偿，并设有减值补偿机制。本次交易尚需上交所审核通过及中国证监会注册。