淮河能源：中信证券股份有限公司关于淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）

淮河能源（集团）股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买其控股股东淮南矿业持有的淮河能源电力集团有限责任公司89.30%股权，构成关联交易。本次交易已构成重大资产重组，但不构成重组上市。交易对方淮南矿业已作出业绩承诺及补偿安排，标的资产采用资产基础法评估，股东全部权益价值为1,309,532.87万元，并已获得安徽省国资委批准及公司股东大会审议通过，尚需上交所审核和证监会注册。