关税压力释放+AI算力狂奔 精达股份等铜链接龙头迎估值修复良机

关税政策缓和预期推动光通信行业估值修复，AI算力需求持续高增。国盛证券指出，特朗普表态对华关税将大幅下降，叠加谷歌等下游厂商维持高Capex，AI基建需求未放缓。光模块企业如新易盛、仕佳光子业绩亮眼，光通信板块筹码结构改善。机构推荐算力产业链，其中铜链接领域明确提到精达股份，认为其受益于算力基建需求。