卧龙电驱AI+EV布局提速，业绩增长可期

卧龙电驱布局AI及EVTOL领域，2024-2026年营收预计达8.01/10.55/12.61亿元，EPS分别为0.62/0.81/0.97元。2025年规划产能提升至1000吨，与特斯拉等合作推进3MW电机项目，业绩增速分别为51%、32%、20%，PE估值逐步回落至合理区间。