半导体旺季来临，长电科技等封测企业迎机遇

天风证券电子行业报告指出，2025年全球半导体行业受AI驱动保持增长，国产替代持续推进。封测领域领先厂商如长电科技先进产能加速扩产，晶圆代工产能利用率饱满，预计三季度订单增长。存储价格显著上涨，SK海力士业绩创新高，江波龙等企业受益存储涨价与国产替代。分析师建议关注封测、设备材料等板块，长电科技作为封测龙头被列为重点关注对象。