【观点】光互连革命推进，券商看好需求增长

OFC2026大会于2026年3月15日至19日举行，正值AI数据中心光互联需求加速释放的关键节点。光互连革命从800G到1.6T的产品迭代、从可插拔到CPO的架构演进、从铜缆到光学的短距替代，多条技术曲线同步推进。

中信建投认为，2026年800G光模块需求预计保持高速增长态势，1.6T出货规模也将持续增长，3.2T光模块的研发也正式开始布局。随着GPU和ASIC的快速升级迭代，算力性能提升带动数据传输需求大幅增长。