【观点】机构看好半导体行业并推荐长电科技

5月6日，半导体板块表现强势，机构发布行业分析观点。东吴证券指出存储模组及利基存储厂商营收环比高增，毛利率显著改善；长期看，AI推理端生成海量数据将持续拉动DRAM与NAND用量增长，而原厂加速退出利基市场为国产厂商释放空间。

兴业证券表示，2026年2月全球半导体销售额同比增长61.8%，中国销售额同比增长57.4%，显示销售依然强劲。中国银河在外部环境背景下，强调供应链安全与自主可控是长期趋势，建议关注包括长电科技在内的设备、材料及封测环节标的。

国金证券认为国内头部晶圆厂扩产确定性增强，存储芯片需求爆发带动大幅扩产，设备环节正进入业绩兑现高峰期。华创证券指出AI驱动叠加国产化替代加速，平台型龙头地位巩固，全球存储市场进入超级上行周期为国内设备厂商提供成长空间。