阿里巨额投资加速AI落地，半导体行业迎来新机遇

阿里巴巴宣布未来三年将投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施，这将拉动数百亿元级别的国产算力增量。在AI技术的推动下，推理需求大幅爆发，新增客户需求中有60%至70%以上是用于推理计算。这笔投资对半导体行业是巨大利好，特别是晶圆厂和国产算力芯片的战略价值进一步凸显。存储芯片需求也在提升，预计2025年第二季度开始价格上涨。长电科技作为半导体ETF关联个股之一，有望受益于这一趋势。