政策暖风与错峰生产提振，海螺水泥被列为重点关注标的

华龙证券月报指出，2025年1-2月水泥行业需求恢复较弱，全国水泥平均出货率同比下降4个百分点，价格较2024年底下滑22元/吨。但政策推动房地产市场回暖及错峰生产或改善供需，维持建材行业“推荐”评级。海螺水泥作为水泥龙头被列为重点关注标的。同时，玻纤因风电和新能源汽车需求旺盛受关注，而玻璃行业面临供应增加、需求偏弱的双重压力。