地产新政助力建材回暖，海螺水泥迎政策春风

开源证券研报指出，新一轮地产优化政策密集出台，包括安徽取消住房限制、青岛公积金贷款支持、北京放宽土地竞拍限制等，叠加央行释放适度宽松货币政策信号，推动建材行业布局机会。水泥行业受发改委《节能降碳专项行动计划》影响，要求2025年产能控制及能效提升，海螺水泥作为水泥板块受益标的被重点提及。当前水泥价格环比微跌，库存小幅上升，但政策利好或提振需求。