基金经理加仓海螺水泥，周期行业受青睐但需警惕外部风险

富国基金范妍及团队加仓海螺水泥等周期股，看好供需改善的周期行业及新技术方向。基金经理蓝小康同期增配建材等基建相关领域，但提示关税和补贴效应风险。两位基金经理均关注重卡、建材等方向，认为权益资产具备吸引力，但需警惕外部政策影响。