水泥行业节能新政落地，海螺水泥等龙头迎产能优化机遇

国家发展改革委等部门印发《水泥行业节能降碳专项行动计划》，要求到2025年底将水泥熟料产能控制在18亿吨左右，能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰，预计加快行业设备迭代更新。水泥板块受益标的包括海螺水泥、华新水泥等。截至6月27日，全国P.O42.5散装水泥均价环比下跌4.47%，水泥—煤炭价差环比下跌6.24%，熟料库容比上升1.27个百分点。