政策利好推动建材需求，海螺水泥或迎修复机遇

中共中央政治局会议提出积极财政政策和适度宽松货币政策，强调高质量城市更新。上海、重庆、广州等地推进城中村改造，深圳规划深汕通用机场，山东补贴智能家居，多地调整公积金政策支持房地产。建材行业方面，政策推动PPI转正，水泥均价环比微降0.3%，玻璃出厂价环比增长1.2%。分析师认为建材产能周期有望迎来拐点，房地产市场企稳预期增加，海螺水泥等周期龙头基本面与估值或修复。