反内卷政策助力 海螺水泥迎产能优化机遇

中共中央政治局会议强调反内卷政策，要求高质量开展城市更新和重点行业产能治理。水泥行业方面，7月1日水泥协会发布响应政策文件，预计推动限制超产政策执行，中期将减少产能提升利用率。当前处于淡季需求低点，预计8月需求回暖后价格将逐步回升。分析师建议关注海螺水泥等企业。