【观点】券商分析碳中和产业链前景

国家能源局规划司司长日前表示将加力建设新型能源基础设施，构建适配高比例新能源的新型电力系统，这一政策表态强化了市场对能源结构转型和碳中和相关产业长期发展的预期。国泰海通证券指出特斯拉宣布重启光伏组件生产，并与SpaceX协同推进太阳能制造能力扩张，未来三年内将分别建设100GW级别年产能。

光大证券表示国内大储2026/2027年的装机量是锂电需求研判中的最核心变量，需持续观察煤电容量电价、储能项目清单规模及现货市场价差变化。

华泰证券认为太空光伏市场潜力巨大，基于通信卫星、算力星座等情景预测，产值可能反超地面光伏。