券商观点|TMT行业周报：关注国内云厂商本轮资本开支上行周期

世纪证券发布的计算机设备行业研究报告指出，TMT板块整体跑输沪深300，但大位科技周涨幅达55.67%，位列计算机板块首位。报告还提到阿里巴巴上修资本开支，国内其他云厂商有望跟进，利好算力产业链发展，并强调了DeepSeek开源周对算力性能优化和降本增效的推动作用。