【观点】AIDC用电激增促离网发电，燃气发电机与SOFC受关注

AIDC（人工智能数据中心）用电需求爆发式增长加剧了北美电力短缺问题，根据IEA数据，2024—2030年美国AIDC用电量将从180TWh增至420TWh，占同期美国用电量增量的一半。

供给侧方面，美国电网装机增长缓慢、设备老旧，且数据中心集中建设的PJM、德州、加州等区域电网互联互通容量低，局部面临严重电力短缺。

在此背景下，离网发电成为趋势，燃气发电机和固体氧化物燃料电池（SOFC）迎来机遇。报告指出，燃气轮机短缺导致交期延长，而燃气内燃机在交付周期和成本上具有优势，截至2026年第一季度，瓦锡兰、颜巴赫、卡特等厂商已签署大量AIDC供电订单。

SOFC虽然当前成本较高，但交付周期最短、发电效率高，且头部厂商已开始签约和扩产。投资建议中，在燃气发电机领域，建议关注泰豪科技。