有机硅行业迎供需拐点，协同减产与新兴需求共振

近期有机硅行业供给格局持续优化。供给侧方面，国内产能扩张周期步入尾声，行业集中度提升至CR4预计达54.7%，为协同减产奠定基础。自2025年11月起，行业协同会议连续召开并达成减产共识，推动有机硅价格从11000元/吨迅速反弹至13700元/吨。若协同严格实施，有望加速老旧及边际产能出清，使行业开工率向健康区间收敛，头部厂商将受益。

需求侧正经历结构性变革，传统建筑领域需求占比下滑，而光伏、新能源汽车及电力等新兴领域需求正快速放量。综合测算，2025-2027年行业预计将出现供需缺口。在此背景下，国外企业陶氏化学已宣布计划自2026年1月起上调相关产品价格。