云赛智联搭上AI算力租赁快车 大厂百亿投资释放行业红利

国内互联网大厂阿里、腾讯2024Q4资本开支同比大幅增长，阿里未来三年计划投入超3800亿元建设云和AI基础设施，腾讯资本开支环比增长114%。多家上市公司包括云赛智联在内已布局算力租赁或相关产业链业务，可能受益于大厂算力需求激增。风险提示包括资本开支不及预期和行业竞争加剧。