【观点】券商看好AI Infra量价齐升趋势

中邮证券认为，AI Infra作为AI关键底座，在Token需求井喷背景下，正同时受益于‘量’与‘价’的双重驱动。云厂商涨价背后是算力稀缺性的显性化，下游客户刚性需求将倒逼Infra资本开支增长。

华鑫证券表示，OFC2026期间多个多源协议组织成立，聚焦超大规模AI数据中心的互连需求。其中XPOMSA由Arista牵头，定义液冷可插拔光模块新形态，提供业界最高12.8Tbps容量，可大幅节省机房空间。