关税新政+英伟达受限！国产芯片替代加速，半导体设备迎黄金窗口期

我国调整集成电路原产地认定规则，对美芯片征收高关税；英伟达H20出口受限并计提巨额费用。中美科技博弈加速国产替代，模拟芯片领域国产化空间巨大，万业企业作为半导体设备厂商受益于国内设备材料市场扩张，2024年中国大陆半导体设备投资规模达496亿美元，国产替代需求迫切。