【观点】美光财报揭示存储行业质变，太极实业等产业链标的受益

美光Q3 FY2026毛利率84.9%碾压英伟达，营收414.6亿美元同比翻四倍，SCA长协锁定价格下限，CEO明确供应紧张延续至2027年后。存储行业从“大宗商品”向“战略资源”范式转变，HBM先进封装成核心瓶颈。太极实业作为半导体工程服务商，受益于国内存储/HBM产业链扩产需求，其2026年Q1净利润同比增长9.48%，有望在产能建设周期中承接订单增量。