【观点】全球股市大涨三重驱动，存储板块景气度获确认

本文从宏观与产业角度解析7月31日全球股市大涨，认为核心驱动为海外AI业绩兑现、美国PCE降温及国内政治局会议政策催化。其中，存储板块因供需错配与涨价周期共振表现强势，太极实业作为存储相关个股一字涨停。文章指出，AI算力资本开支上行与存储涨价周期有望延续，存储、半导体设备、光通信为结构性机会主线，但需警惕美联储加息预期与交易拥挤风险。