【观点】AI基建供应链1-7月复盘：十大赛道分化显著 太极实业等先进封装标的领涨

爱集微发布2026年1-7月AI基建供应链十大赛道全景复盘，对各板块股价表现、产业逻辑及未来趋势进行系统梳理。

其中先进封装赛道表现突出，太极实业因旗下海太半导体为SK海力士封测合作伙伴、直接受益HBM/高端存储封装需求，1-7月股价涨幅达109.10%实现翻倍。复盘显示各赛道分化显著，存储、光纤、MLCC等板块涨幅居前，液冷、AI算力芯片板块内部分化明显，整体呈现从主题炒作向业绩验证、产业链利润向上下游转移的特征。