上海石化原丝技术受关注，碳纤维领域国产替代持续推进

天风证券研报指出，新材料国产替代领域中，半导体材料、电子特气、靶材等细分方向景气度较高。在碳纤维领域，上海石化作为原丝环节少数掌握核心技术的企业之一，其原丝业务受价格战影响较小，但碳纤维环节存在竞争压力。电子材料方面，折叠屏UTG、光刻胶等国产替代逻辑受关注，新能源材料领域光伏面临产能过剩风险，风电持续放量。