【观点】券商看好AI与AR眼镜发展机遇

山西证券表示，光学及AI有望推动AR眼镜成为新交互终端，2026年全球AI及AR眼镜销量预计大幅增长，光学系统中光波导方案加速替代Birdbath，显示端LCoS、Micro-OLED、Micro-LED三足鼎立，国内厂商在AR领域出货量增速达142.3%，光学镜片、显示面板等环节迎来确定性创新红利。

中信证券指出，英伟达在GTC2026上表示AI算力需求保持强劲增长，Rubin/Rubin Ultra架构中新增LPU与midplane将带动需求进一步扩张，AIPCB将充分受益，CPO有望率先在Rubin的Scale-out架构中落地，看好GTC2026大会强化市场对于AI产业持续增长的信心，建议关注国内头部AIPCB/覆铜板厂商、存储厂商等。