机构重仓加码彩虹股份！面板涨价+国补政策双轮驱动光学板块爆发

2025年第一季度电子行业基金持仓数据显示，A股电子行业配置比例达18.7%，超配比例7.3%，保持全市场第一。光学光电子板块中，彩虹股份被机构加仓，面板价格因国内外备货需求高涨而持续上涨，供应偏紧。同时国补政策刺激家电和消费电子需求，拉动光学板块。半导体、消费电子、元件等板块机构持仓分化，但AI需求和国产替代逻辑支撑行业长期向好。