券商观点|柴油发电机组行业跟踪（二）：阿里资本开支超预期，柴发逻辑再次强化

广发证券发布报告指出，阿里24Q4资本开支318亿元超预期，全年资本开支有望上修至近1300亿。云厂商加大AI投入，柴油发电机组供需矛盾加剧、量价齐升逻辑强化，头部云厂商资本开支超预期加剧了供需矛盾，产品价格有望进一步上涨。建议关注柴发产业链相关企业，包括苏美达等。