天风机械：AIDC集中建设柴发机组需求空间高增，重视国内核心厂商0—1机会

全球AI资本开支快速上行，AI基建潮加速推进，数据中心建设需求大增。柴发市场有望优先受益于这一趋势，尤其是具备涨价能力的国产原装/柴机、国产OEM和零部件环节。苏美达作为国产OEM厂之一，被建议关注。智算中心建设推动柴油发动机需求曲线更加陡峭，但存在风险如智算中心建设不及预期等。