爱旭股份：主承销商关于上海爱旭新能源股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票并在主板上市发行过程和认购对象合规性审核报告

上海爱旭新能源股份有限公司（爱旭股份）于2025年9月完成2023年度向特定对象发行A股股票并在主板上市的发行工作。本次发行经中国证监会注册同意，由华泰联合证券、中金公司和中信建投证券联合主承销。发行价格为12.03元/股，发行数量为290,939,318股，募集资金总额为3,499,999,995.54元，最终获配对象共19名，包括多家知名基金公司、证券公司及合格境外机构投资者。整个发行过程遵循价格优先、金额优先、时间优先原则，经董事会、股东大会审议并通过监管审核，流程合规，资金已到位并完成验资。