【市场】行业利好频出，组件厂商受益

国家电网在“十五五”期间计划投资4万亿元，这将加速新能源的消纳进程。

与此同时，中电联预测光伏装机容量将超越煤电，而SpaceX与xAI的合并传闻，被认为将推动太空光伏与天基数据中心的需求，结合容量电价政策落地，整个光伏板块的投资逻辑正从传统制造业升维至“能源基建+商业航天”。

在众多受益环节中，电池组件端的爱旭股份被明确列为直接受益公司之一。