【观点】光伏受马斯克加码及行业改善驱动大涨

光伏概念股今日集体大涨，主要受两大利好共振驱动。其一，马斯克旗下企业正加码光伏制造布局，市场预期中国头部设备商有望切入特斯拉及SpaceX供应链，为行业打开成长空间。

其二，行业基本面现积极信号，2026年以来多家一线厂商多次上调组件报价，叠加‘反内卷’政策引导与产能出清预期，市场对供需格局边际改善的信心显著增强。

券商分析指出，太空光伏需求增速和市场空间有望迎来指数级增长，看好国内优势设备厂商获得增量订单，并推动核心材料制造商利润增长。