【观点】山西证券给予爱旭股份买入评级，看好ABC组件优势

山西证券发布研究报告《ABC满产满销，无银优势开始显现》，基于爱旭股份2026年一季报，分析公司ABC组件出货持续高增长，海外收入占比超50%，无银化成本优势显现，毛利率领先同行。给予爱旭股份买入评级，预计2026-2028年归母净利润增长，公司技术领先，产能扩张，有望成为BC时代领军企业。

风险提示包括汇率波动、行业需求波动等。