存储模拟拐点或现，智驾光子芯片风起云涌

存储板块预期2季度涨价，模拟芯片大厂ADI业绩超预期并预计恢复增长，智能驾驶和光子芯片成为未来重要发展方向，中美科技脱钩持续，半导体行业整体表现强劲。闻泰科技被提及为IDM代工封测领域值得关注的核心标的之一。