【观点】国防军工板块修复，建议积极布局

国防军工板块跟随市场情绪修复，中证国防指数两日累计上涨4.42%，基本修复了本周一的调整。领涨股票集中在地面兵装、燃气轮机及军贸三个方向。

地面兵装目前理解为超跌修复，资金博弈订单预期；燃气轮机板块景气逻辑强，海外需求确定；军贸方向情绪扩散到无人机、先进战机等。

参考日历效应，2-3季度对国防军工相对友好，投资胜率较高，存在事件催化，建议利用短期震荡磨底的时间窗口积极布局。