AI算力需求爆发，浙大网新乘风而起

IDC行业正从传统数据中心向AIDC（人工智能数据中心）转型，智算需求爆发推动行业景气度回暖。我国数据中心市场规模持续增长，但此前因新基建政策刺激导致供给过剩，叠加互联网监管趋严，行业出现价格战和资源利用率下降。2023年后，供给增速放缓，生成式AI推动智算需求激增，智算中心投资规模年增超100%，预计2023-2028年复合增长率26.8%。行业门槛因集约化、绿色化、高密化提升，龙头厂商凭借资源和客户优势集中度提升。浙大网新作为阿里系推荐标的，可能受益于云厂商Capex增长和AIDC市场需求爆发。