政策利好需求修复 华新水泥等龙头受关注

住建部推进城市更新，实施城中村改造项目2387个、建设安置住房230多万套，启动城市危旧房改造17.5万间套；南京、绍兴上调住房公积金贷款最高额度。本周全国散装P.O42.5水泥市场均价346.8元/吨，环比降0.9%，同比降11.7%；建筑材料（申万）指数上涨2.66%，水泥制造子板块上涨5.36%。投资建议关注基本面见底的周期建材龙头，包括华新水泥等。政策支持下，预期地产后周期需求修复，建材产能周期或迎拐点。