基建政策密集落地，福建水泥迎需求增长机遇

国资央企援藏升级、雅鲁藏布江下游水电工程开工、城市更新等政策密集出台，基建和建材板块迎来利好。援藏项目投资3175亿元，聚焦清洁能源、基础设施等领域，水泥需求有望增加，本土企业如福建水泥受益于运输便利和本地优势。雅鲁藏布江水电工程投资1.2万亿元，带动水泥、减水剂等材料需求，并推动行业集中度提升。城市更新政策促进消费建材需求，工信部稳增长方案优化企业环境。同时，“反内卷”政策加速落后产能淘汰，改善行业竞争格局，推动建材企业估值修复。