耀皮玻璃：国泰海通证券股份有限公司关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书

上海耀皮玻璃集团股份有限公司拟于2025年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过3亿元，用于大连和天津生产基地的节能升级与自动化改造项目及补充流动资金。本次发行已获得公司董事会、股东大会及国资监管部门批准，尚需上交所审核通过及中国证监会注册。保荐机构国泰海通认为公司符合发行条件，内部控制规范，财务状况稳定，盈利能力回升，且募集资金投向符合国家产业政策。同时，公司披露了包括市场波动、行业竞争、原材料价格、募投项目实施等主要风险。