成都卫星互联网新政点燃国防板块，中航高科坐稳航空装备核心赛道

成都依托军工产业基础举办商业航天创新发展大会，发布《商业航天创新发展三年行动计划》，推动卫星互联网与通信技术国产化。短期看，外部冲突常态化强化国防刚需，军工板块防御属性凸显；中期看，2025年军工企业一季度业绩爆发，航空装备、导弹、卫星互联网需求集中释放，行业进入V型反转；长期看，自主可控技术突破（如无人机通信终端）和军贸出海（如翼龙无人机）打开增长空间。中航高科作为中证国防指数成分股，受益于航空装备、卫星互联网等核心赛道需求增长。