内蒙华电：6—2国泰海通证券股份有限公司关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复之核查意见

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（内蒙华电）拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东北方公司旗下的正蓝旗风电和北方多伦两家风电公司股权，并募集配套资金。此次交易旨在提升公司清洁能源占比，优化业务结构，对冲火电业务盈利波动风险，增强持续盈利能力。标的资产已实现全容量并网，预期效益明确，交易估值以收益法评估为基础，定价公允，并设置了业绩承诺与补偿机制。本次交易不新增重大不利影响的同业竞争，且符合中国华能整体业务规划。交易后将减少关联交易，提升上市公司资产规模、营收和净利润水平。