【观点】电网设备板块受“内外共振”与“AI能源”驱动拉升

A股电网设备板块盘中拉升，远东股份等多只个股涨停。

市场炒作核心源于电网设备赛道的“内外共振”与“AI能源”双重驱动逻辑。

国内“十五五”4万亿电网投资落地，输变电设备招标放量；全球电网基建进入大周期，中国变压器出口高增长；AI算力需求爆发推高电力稳定性要求，数据中心电力配套升级成为新增长点。

近期国家发布《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，机构指出电力是AI的重要支撑板块，电力类资产需求将显著上修。