【观点】AIDC缺电推动燃机出海，东方电气等迎机遇

国金证券研报分析认为，AIDC建设导致全球电力需求大幅增长，到2030年电力供应仍将紧张。燃气轮机凭借发电稳定、适合调峰等优势，预计长期成为AIDC首选供电方案，供需缺口持续扩大。东方电气作为国内燃机主机厂龙头，在海外整机产能紧张背景下，将迎来加速出海机遇。同时，退役航机改燃机、SOFC等多条技术路线并行发展，共同推动国产产业链竞争力提升。研报建议关注相关领域龙头，但提示全球扩张进度不及预期等风险。