关税战火点燃军工热！航天电子乘军贸高增东风领涨

关税争端升级推动国防板块走强，航天电子所在的航空航天领域受益显著。国防ETF单日涨幅5.52%，近一周最大涨幅近9%，显示资金防御性配置增强。我国军工供应链自主化率提升，军贸出口同比增34%，尤其无人机和导弹系统竞争力增强。国防预算连增、装备列装加速（如歼-35A、红旗-19）、军民融合政策及混改激活行业活力，推动航天电子等关联个股基本面改善。中证国防指数在导弹弹药、航空航天领域配置超50%，弹性优势明显。