军工基金持仓提升，航天电子列军贸受益股

2025年第二季度主动基金重仓军工板块超配幅度扩大至0.92%，环比增加0.35个百分点。军工电子、关键材料及零件、航发链、军贸等细分领域受关注。航天电子作为军贸方向重点推荐标的，被列入机构加仓名单。基金持仓数据显示军贸和新质作战方向配置增加，零部件板块持仓占比下降但预计随订单落地将回升。