阅兵催化军工上行 航天电子迎新质装备需求

国新办今日上午举行阅兵新闻发布会，推动国防军工板块活跃，航天电子作为成分股受益。地面兵装订单加速交付，无人机、卫星互联网等新质装备受政策和实战验证驱动表现突出。陆军首次展示无人化协同作战模式，标志智能化转型加速。政策周期方面，9月阅兵将展示新装备提振产业链关注度；军贸周期受益实战验证，市场份额有望提升；业绩周期显示毛利率回升、订单增长等积极信号，航天电子在航天防务、弹药等领域弹性较强。