伊利被圈入乳制品政策红利标的，原奶拐点或成股价催化剂

本周食品饮料板块整体下跌1.27%，乳制品板块上涨1.66%。伊利股份被列为重点关注的乳制品主题性预期标的，分析师指出生育政策、奶粉补贴、上游原奶拐点等可能刺激乳企弹性表现。白酒板块受‘禁酒令’影响下跌2.82%，但政务消费占比已低，对行业冲击有限。乳制品受益于政策推动和成本端改善预期，估值修复机会受关注。