【观点】AI算力链涨价分两类 新疆众和受益国产替代机遇
DEEPTOPIC · 深度研究
2026-07-01
2026年7月1日前后AI算力产业链电子布、硬质合金刀具、功率半导体等多品类密集调价,按利润归属可分为两类:供给受硬约束的电子布、硬质合金刀具、高端铝电解电容涨价可直接增厚利润,属于成本传导的功率半导体、晶振涨价利润改善待2026年Q3验证。
新疆众和作为电极箔核心标的,将受益于日本Rubycon铝电解电容涨价带来的国产替代窗口,相关业务盈利预期有望提升。
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